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大(da)类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池(chi)中，Beta因(yin)子和流动性(xing)因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动(dong)率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化(hua)工行(xing)業部(bu)分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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行业层面，展望7月份🎒👘🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔🥬🥾，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒🍎、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥿🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👚💯🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿🥻🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒、农副产品💗👛🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🍋👛👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善🥾。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成(cheng)交(jiao)面积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工(gong)面(mian)积累计同比降幅(fu)扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房(fang)地(di)产开发(fa)资金来源累(lei)计同比降幅扩大。

2、2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内(nei)高点跌109元/头。上半年，仔猪价(jia)格受到养殖端(duan)补栏心态(tai)变化的影(ying)响，呈现(xian)涨-跌-涨-跌的(de)表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二(er)次育肥对仔猪补栏的份额(e)挤占，仔猪补栏意愿下降。在(zai)这一(yi)阶段，仔猪价(jia)格下跌，市场交投(tou)减弱。