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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻😻🍒，主要受内外需求不足💋🥔🧅🤬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑👝、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏🍇🧅、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🌽🩰💌，如饮料乳品、农副产品、家电🥔、家具、饰品💗🩲👜🥒🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💯🩱🤍；此外贵金属、燃气🧄🧡、电力、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💋👠🍋💗。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放(fang)缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示(shi)了未来(lai)的(de)滞胀风险。相比今(jin)年3月的(de)预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、香港财政司司长陈茂波表示🥔💌🥾，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🍆🥕💔，在支付领域更好地服务实体经济👄😈。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🍄，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💌💘🧡🥝，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🩲，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🍄👄，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效💋，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💕，配以必要的监管措施💌👘，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥿💋，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👗👘👝。

2、风险提示：创业板人工(gong)智能ETF华宝被(bei)动跟踪创业板(ban)人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创(chuang)业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该(gai)指数编制规则(ze)适时调整，其回测历(li)史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何(he)形(xing)式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金的持仓(cang)信息(xi)和交易动向。基金管(guan)理人评估的本基金风(feng)险等级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以(yi)上的(de)投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何(he)形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负(fu)任何责任(ren)。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。