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（三）铝合金：短期淡季效应(ying)明显，阶段性无明(ming)显矛盾，汽车行业(ye)内卷暂(zan)时(shi)回归理性，出口可能迎(ying)来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且(qie)装置弹(dan)性极大，预计年内小幅过剩 15 万(wan)吨。此外铝合金后续需要关注(zhu)仓单开(kai)始注册后(hou)的数(shu)量和质量(liang)。预计主力(li)合约运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨(dun)。

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1、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港(gang)股通資金(jin)持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。