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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业(ye)层面来看，港股(gu)通(tong)互(hu)联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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焦煤💔，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨💕🥕，同比增加6.86%💖，2025 年 1-4 月💟🧄，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西👿🍋🥬💖、内蒙👢🥑🥔、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👛💕，尤其是山西🍉🍊👗，前五个月原煤产量同比增长13.6%🩳。焦煤价格低迷👗🥔🎒，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%💖👅🥻🍋，而从俄罗斯👠🩳👝👗、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍉💋🍋，分别增加3%🍇🥝、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🤬，上半年最高日均产量245.64万吨/日👙🍎，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🥦😠🤍💟，上游焦煤库存去化也需要一定时间💋，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍈💕💘🍆，部分煤矿生产已经出现亏损😡😡，价格低位下多空博弈或有一定加剧👿，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥭👅🍑，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、下图展示了本周因(yin)子在沪深(shen)300、中证500和流(liu)动性1500股票池(chi)中的表现，收益(yi)为剔除行业与市值影响后多头组合相对于(yu)基准指数的超额收益。