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如何把握化工板块反弹机遇🍏💞🧅？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👜😈👿，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数👠👅💔，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🍄🍓💕，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥦👠👚、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块😻🤍🥦。

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6月中国轻纺(fang)城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行(xing)，但增幅有所收窄，7月(yue)空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产(chan)量环(huan)比(bi)均下行。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👜👝👝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥑。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥥。因此，我们认为👝💞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄😠，拉长时间来看🥥，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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1、談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一(yi)名(ming)接近開(kāi)源證券的人士(shi)曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任(ren)衕(tòng)一會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不(bu)能超過(guò)8年(nian)，所以(yi)該(gāi)髮(fà)行人(ren)要更換(huàn)(huan)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

2、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。