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风格层面，我们(men)认(ren)为(wei)7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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第二阶段结束的标志💘🍑，往往是政策的转变👢😻👝💋，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯🥬🍉，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤬🍎👝；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍆🍍。

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