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唐晨：一是关税问题🍅，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥦👞🎒；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💌🥾🥦🧄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥻；四是减持与再融资🍇。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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十年(nian)期国债是指以国家信用为基础，由(you)中央**发行的以十年为期限的国(guo)债。由(you)于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益(yi)率常被视为“无风险收益(yi)率”，成为各类资产定(ding)价的(de)锚，也被称为债市“压舱石”。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程度(du)上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值得(de)关注？

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1、智能眼镜的热潮，不仅(jin)得(de)益于技术的(de)成熟和市场的细分，更离不开政(zheng)策的鼎(ding)力(li)支持，今年消费补贴将智(zhi)能眼镜纳入其中，这无(wu)疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技(ji)术、市场(chang)和政策(ce)共同作用的结果。

2、作为联合国第八(ba)任秘书长（2007-2016），潘基(ji)文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球(qiu)对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一(yi)步。然(ran)而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了(le)各种极端天气(qi)带来的(de)灾害。