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此外😈👗🥒🧅，随着行业反内卷整治的进一步深入🥬🍏，化工行业部分领域的产能重复建设🥻👛🩰、无序过度竞争现象有望缓解🍇。叠加环保🥻、安监、减排等方面的监管要求的提升👘，对化工行业供给侧迎来新的约束💝🍉，推动行业格局的优化与高质量发展。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心(xin)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🥒🤬🥦，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💞🥦，在行业高产能、弱需求背景下🩰👜🍆🍓，企业累库趋势或仍将维持🍅。

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1、如何把握化工板块反弹机遇👗？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍎🥔🥭💓，全面覆盖化工各个细分领域💟💓💝。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🥿👝👜👛，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🍉；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥑🍈👗、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🌽，全面把握化工板块投资机会👝🩳🍈😻。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行(xing)。