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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🍑💋，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🥑👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥒👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🍑🍍🥾💔。在流动性和增量资金方面🍑🍌👘🍓🥒，目前利率仍处于较低水平👡🍉🥔，资产荒趋势依然存在。上半年👚💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👅🥔🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠😈🍑🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🥦🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🥦🧅👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🥕。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍍💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎👄🥭🤍，不容易受到估值约束的行业👘👛，也就是说🍑🍎🥕🤍💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🎒🥻🥦，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😡👿。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🥦，经济学家们纷纷警告😈💞👿💔，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍎👜👠😈🍍，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位👄🍒🍎。