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我们以股东大会公告日为时间节点🤍👅👙，综合考虑市值因素😈👙🥒、调仓周期以及对仓位的控制🍉👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的(de)格局。出口有韧性，社零(ling)增速明显提高，消费品以(yi)旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大(da)，基建、制(zhi)造业同比增速略(lve)有下降。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👚🥿💋，港股于4月7日跳空低开🤍👝，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍋👙💖🍇，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建(jian)軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)(mao)快速髮(fà)展】等多(duo)重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度(du)巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)(qiong)，髮展軍工航空或爲未(wei)來(lái)(lai)重中之重。

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1、本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有(you)”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓🍉👙👙🤍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💘🤬👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅👞🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌🍑，除我们自5月以来持续强调的军工💛👠、风电、游戏已陆续兑现外🥒💋，后续建议关注半导体👿💝、电池（固态电池主题）🧅、电网设备🍇🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧄🍅😻👄；而另一方面🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖👠，短期风格层面继续关注科技🥾🍏💋💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛🥭，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属💞。