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▶ 结合工业企业盈利🩱🤬、库存周期👞👛、合同负债增速🌽、二季度行业中观景气度等维度🍅💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢👄🥻🍅🥿，半导体🧄🥿🍇🧅、光学光电子、消费电子🍆👄🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👞，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，业绩有望改善👘😻🩲；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥；3）消费服务领域🥿🍆🤬，受益于扩消费政策提振😻🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品、家电、家具🍉🥾、饰品🧄🥻🥒🥒😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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6月(yue)份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)(chang)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀(pan)陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)(dang)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總(zong)槼糢郃(hé)計達(dá)(da)1205.56億(yì)(yi)元(yuan)，創(chuàng)年內(nèi)(nei)月度新髮基金槼糢新(xin)高。

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这不仅(jin)仅发生在(zai)石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场(chang)中，追随(sui)趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头(tou)转为 18% 的净空头。这些(xie)算法往往会加剧市场波动(dong)，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相(xiang)对(dui)强、新经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、（3）消费端👄👅🍈，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🍋🍆👿🍊。同时专项债发行加速💖，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长💗😡。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🍎，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥕👙。文中指数成份股仅作展示🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👜💓💘🥦。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍆。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡👗、评论💔、预测、图表🩱、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦💞。另💟🍈，本文中的任何观点👿🍑🍄🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥿👝🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💕👢🍉💓🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥿。