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3、从需求维度来看👗🍒，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍄，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🩰🍊👚。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日👙🍉🍆🍅。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍆🥥👢。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤬。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日😡🍊💕。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日👄👜。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💘💞🍅🧄。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求🥕🥿🥭。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平👞，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💕🍋，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度👙🍇🥾，因而季节性上来看🍌💯🍓🥔，或呈现先扬后抑的节奏。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍊，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🩲🍎🥕💕，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍎🧅，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💝，收盘基差-0.74%🍓🍌👅。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🩳🩲。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🍄。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🍍，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大👢。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近💟💌💘。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💞💞；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩲🩳🍓。结合工业企业盈利、库存周期🥾😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛🥥，半导体、光学光电子🍇🥾、消费电子🍏🍅、运营商🤬🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖🥻😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏、自动化设备等🤍🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝💞🥕🥻、农副产品🥝💌、家电、家具🩳🍎🥕💋、饰品🥕👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥻💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥿🍒👢。

2、中原证券指出，随着行业景气度(du)不断下滑，2023年(nian)开始行业固(gu)定资产(chan)投资增速有(you)所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩(sheng)的压(ya)力有望(wang)逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好，化工行业(ye)下(xia)游需求有望(wang)继续复苏。在供给和(he)需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。