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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下(xia)，融资(zi)资金或有望继续活跃(yue)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率(lv)出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工(gong)、美(mei)容护理、社会(hui)服务(wu)、有色、钢铁等。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的(de)震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生(sheng)创(chuang)新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周(zhou)合计净流入超40亿元。

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1、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日期與公告日期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)(xi)，爲(wèi)保(bao)證機構調研(yan)信息的及時(shí)性，本(ben)節僅以最近7日內(nèi)已公(gong)告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)爲“本週”。