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降息方面🩰，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍄💯👄🥝💋。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥝。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🌽😻，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🥬🩰，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表(biao)现来(lai)看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金(jin)面不能(neng)达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长(zhang)占优逐(zhu)步转(zhuan)向均(jun)衡。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥔，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞🩲。其中资源品板块原油🥑🥑👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒👜🍌🍈。

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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。