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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破分(fen)歧，关税战可能存在反复