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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍊💟，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍎👙🥝🧅。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国(guo)居民消费(fei)价格指(zhi)数（CPI）同(tong)比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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