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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅居前(qian)。截(jie)至收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股(gu)份等多股涨(zhang)超2%。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今(jin)年的 46 億(yì)澳(ao)元增至(zhi)明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳(ao)元。

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景气方面🍏🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻💝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄🥕🩱，中游制造领域工程机械销售放缓🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎👿👢😈。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥥。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋🍍🥝，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻🤬🥝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍊🍏😻🍋，同时显著降低成本🍌💝🍈🍋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍇。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤬🤍，全力助推Agent开发与应用💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👿😻🥭、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、相比2014年底和2019年初👘👿🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅👜💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓💟，红利也开始滞涨🥥🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩳🥕，YU7大热😈💛、欧洲延缓停售油车💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶🍇🍓🥻🥕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。