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从目(mu)前基本(ben)面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益领(ling)跑其他策(ce)略。展望(wang)下半年，我们仍(reng)然看(kan)好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋(qu)势策略和(he)套利策略环境均存在配置机会。

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从历(li)史来看，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具(ju)体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘(pan)占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的(de)概率仅20%。

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一(yi)位退休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画(hua)，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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2、降息方面👠，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥥💓👛。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍓👿🥑，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。