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展望7月🥥💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍄🍎🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段🍈💕👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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我们发现🤬，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💝、DeepSeek、与对等关税后）🥔，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中👄，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍎，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👚。

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2、十年(nian)国债ETF（511260）是目前市场唯(wei)一跟踪10年期国债指数的ETF，在全市场都有很强的稀缺性，想通过ETF配置十年(nian)国(guo)债，没(mei)什么其他选择，看准511260就够了。