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1、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据(ju)USDA6月(yue)报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影(ying)响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高(gao)于去年收(shou)割时期水平，本(ben)年度美棉最终(zhong)产量预(yu)计同比基本持平。美(mei)棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基(ji)数(shu)有一定上调，但(dan)仍低于过去5年(nian)均值水平(ping)，整体(ti)供需格局(ju)来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降(jiang)，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上(shang)一年(nian)度，但好(hao)转幅度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预(yu)期(qi)般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略(lve)有上移(yi)，但幅度有限，整体仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及天气(qi)扰动。

2、2、需求：上半年开(kai)工(gong)节奏受到关(guan)税拖累(lei)，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订(ding)单超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预(yu)计6月PMI降幅空间(jian)明显。其中铝板带(dai)箔(bo)和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。