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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了(le)一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指(zhi)数(shu)于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反(fan)弹。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”😻，有望较恒指获得超110%的超额收益😠🥭😻🧄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💓👚，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🤍，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👙。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩳，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥭💔，跑赢恒生指数110.4%🥔🍓💕。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍋，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。