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综合市场分析来看🥭🥻，例会提法的变与不变均值得关注。比如💛🎒👝🥝，在货币政策态度上👡💕，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👅🥕🧡，央行支持性的政策思路仍未转变👙👝👛👄，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍎💝🍇。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數“安全”等級。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💋💛🩱👝。截至一季度末🍋，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍈🍆🌽💕。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊😈🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👚💗🍋💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🩰👄👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II👝🍑🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👡🎒，7月科技风格占优的可能性较大。