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6月27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进(jin)一步(bu)发力空间，国内市(shi)场(chang)流动性有望继(ji)续保持相对宽松(song)的状态(tai)，如果增量政策能够继续(xu)落(luo)地(di)，将对市场情(qing)绪形成进一(yi)步(bu)提振。

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本周🧄🍇，基本面因子在各行业表现分化🩲🧅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍋💗👡👡🥝。估值类因子中🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💛。市值风格上🧅🍉🤍🍉🩲，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、本(ben)周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中(zhong)证1000上(shang)涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。