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成都先导：公司于(yu)2025年4月1日披露了(le)《成都先导药(yao)物开发股份有限公司关(guan)于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书(shu)>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计(ji)取得南京(jing)海纳(na)医药科技股份有限公司约65%的股(gu)权。《股权收购意向书(shu)》签署后，公司积(ji)极组织交易各方推进(jin)本次交易，聘请了专业的(de)中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协商，但未能就(jiu)本次交(jiao)易(yi)事项(xiang)的核心条款达(da)成一致意见。经公司(si)充分审慎研(yan)究并与交易对方友好协商，交易各方(fang)一致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终止。

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沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领导层对各种(zhong)局(ju)势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替换”，在以军(jun)空袭(xi)后伊朗(lang)展开(kai)的所有(you)行动，也都是依据事先拟定的计划进(jin)行的，这些都展现了伊(yi)朗在军事与(yu)安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强(qiang)大能力。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍏🧡。

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