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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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岳阳(yang)兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公告日，子公司(si)惠州立拓、新岭化工已开(kai)工生产，公司(si)各主体生产装置(zhi)与上游(you)装置同步，陆续开工生产。公司此前披(pi)露，根据上游装置(zhi)检修及(ji)公司计划安(an)排，公司及(ji)子公司各主体生(sheng)产装置分(fen)别于(yu)2025年4月中旬陆续(xu)停工检修(xiu)。本(ben)次停(ting)工检(jian)修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

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行业层面，展望7月份🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋💞🍈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👘🍎🥕，半导体、光学光电子🥻👙、消费电子、运营商🩰💓🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌😻🩰🥒，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝🍈🌽，中报盈利或有改善💯，如汽车👜🧅👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🩲🥻、电商平台大促🍒👝👜💋👙、五一端午等多重假日**👿🍎，有望延续两位数增长🍋🍌👡，其中饮料乳品、农副产品👜💕、家电、家具🤬💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿👝👝，叠加供给刚性或受限👗👛，中报业绩有望边际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💞🍅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍇🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆👄🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏🍄💘、风电、储能👠、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚👄👜🧅。

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1、6月27日上午，南(nan)充市(shi)发改委有关科室告诉(su)大皖新闻记者(zhe)，核(he)查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有(you)公开发布（核查结(jie)果），是因为涉(she)及到当事人个人家(jia)庭(ting)隐私。

2、秦安股份：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光(guang)電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司(si)股票(piao)自(zi)2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)(jian)不超過(guò)10箇(gè)交易日。