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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👛👠💔👛、贵金属价格上涨🩲🍇；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥿🎒🍋，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😈、有色、非银💯🧄、电子👢🍆💗、军工领涨。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年(nian)，在(zai)7月1日-7月(yue)15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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“懂”的定义不要太理想化(hua)。“懂”并不是(shi)能看(kan)到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概(gai)率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低(di)，最后的回(hui)报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他(ta)对投资的理解。（2010-08-30）

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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作(zuo)價(jià)26.1323港元，總金(jin)額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬股，持(chi)股比例爲11.12%。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心(xin)驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港(gang)股流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外(wai)资配置(zhi)比(bi)例有望从当前(qian)的(de)低位逐步回升。

2、据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新(xin)材、通用股份、亿(yi)华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。