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2025-08-16 21:47:36 作者:秦保营

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欧美日韩在线精品视频二区下载 ,⚑风格与行业配置思路(lu):风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🍄,成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看🍓🍋🍓,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优🥔。第二,外部流动性方面🍊🍄,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)🍆🧅🥥,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述变化🧅🥥🍋💖。第四(si),市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面🍌👅,近期在以伊冲突缓和后🩱💌🍍,A股(gu)权重板块上涨😡,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰😠🍑🥕,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向👞🍏🍋🥾。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利🥬👄🥬、库存阶段(duan)👘🧄、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域🍅🍄🩳🍇。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易🍍🍍、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度🩲🥻🤍💕🩱,本期推荐(jian)关注电子(半导体)🍑、机械(自动化设备)😡、医药生物(化学制药(yao))👘🩳🍇、国(guo)防军工、有色金属(工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属)👚👄、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融💔🧄👚👗🍅、国防军工、创新药。

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