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证监会表示，近日对南(nan)京越博动力系统股份有限公司（简(jian)称越博动力，已退市(shi)）涉嫌(xian)信息披露违(wei)法违(wei)规(gui)行为依(yi)法(fa)作出行(xing)政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風(feng)偏改善(shan)后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續(xu)活躍。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放(fang)合作以及高质量发(fa)展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数(shu)字(zi)经济，整治内(nei)卷等政策(ce)持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🍍👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💝🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👗🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👗💔🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍌。在流动性和增量资金方面🩰💔👞🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🤍🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭🍋🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑🥕💖🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍉，7月科技风格占优的可能性较大🥒😻。