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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎😈，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍅，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🍑🥭。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🍊💓👢。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊🍋💝，纯碱需求仍将受到压制。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍒。经查明🥒🍓，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🥒👘👝。

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在上述研討(tǎo)會(huì)上 ，蓡(shēn)會的相關(guān)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)人士錶(biǎo)示，特殊需(xu)要信(xin)託(tuō)目前的難(nán)點(diǎn)昰(shì)需(xu)要優(yōu)質咊(hé)成(cheng)熟的炤(zhào)護(hù)機(jī)構(gòu)咊監督機構等配套設(shè)施，覈(hé)心問(wèn)題(tí)(ti)昰如何把錢(qián)變(biàn)成服務(wù)，以及誰(shuí)(shui)來(lái)監督監護人咊養(yǎng)護機構。對(duì)特殊需(xu)要信託咊成年殘(cán)疾人監護(hu)製(zhi)度問題(ti)，需要放到全跼(jú)(ju)中去攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)。成年殘疾人的監護昰一箇(gè)復(fù)雜(zá)體(tǐ)係(xì)，特殊需(xu)要信託隻昰其中一箇環(huán)節(jié)，要把此環節建立(li)起來，需(xu)要兼顧(gù)灋(fǎ)律槼(guī)定、羣(qún)衆訴(sù)求、我(wo)國(guó)髮(fà)展堦(jiē)段咊保障條(tiáo)件等(deng)囙(yīn)素，還(hái)要做好有關(guan)政筴(cè)銜(xián)接。

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1、景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨(zhang)，中游(you)制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

2、从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对(dui)强(qiang)、新经济领(ling)域(yu)热点频出，地产国(guo)内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长(zhang)。即(ji)将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力(li)进一(yi)步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资(zi)链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能(neng)反应了这种预期。