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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👄，5月汽车产销同比增幅扩大🎒😠，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👝👜💘，外需维持韧性增长🥑💟💓，重卡受益于国四淘汰💔🥾、新能源替代等🥻🥝，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👜🍑，下游需求旺盛🥑，产能延续去化🍌，光伏中期业绩或迎来边际改善🍌💘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄🍍🌽🤍💟，特斯拉Optimus量产在即🥻，核心零部件企业率先受益💞💯🍄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞🤍🥭，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋🍈🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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赵宪成(cheng)：我们关注(zhu)三(san)大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消(xiao)费韧性强，品牌提升(sheng)空(kong)间大，将受益于国内消费(fei)持续(xu)复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板(ban)块拥(yong)有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色(se)列(lie)軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)(jin)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、银行(xing)理财子公司通过创新(xin)理财产(chan)品和投资策略，不仅(jin)为投资者提供了多样化的投资渠道，同时也将(jiang)资金有效地引导至实体经济的关键领域，扮演着资本与(yu)实体经济之间的“桥梁”角色。