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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会(hui)议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍅🍉。蓝特光学在2024年年报中表示🥕，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍑🍆，最终用作AR镜片材料。

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週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重(zhong)要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重(zhong)要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)(xu)流入等，爲(wei)港(gang)股市場提(ti)供了(le)有力支(zhi)撐(chēng)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩲🥬🍅🥾🍑、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🧡🍇、单季度ROE (-1.41%)💘。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的(de)槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

2、周(zhou)思聪：上半年港(gang)股市场表(biao)现亮眼(yan)，主要(yao)是中国科技资产(chan)价值重(zhong)估、南向(xiang)资金大量(liang)流入，以及港股长(zhang)期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场(chang)信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态(tai)势(shi)。