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东京(jing)方面正在想方设法让华盛顿免除日本(ben)汽车制造商25%的针对汽车行业的关(guan)税，这些关税正在损害日(ri)本的制造业。从7月9日(ri)开(kai)始，日本还将面临24%的(de)所(suo)谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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二级市场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创(chuang)下上市(shi)以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍑🥻🩰，棉花出口受到影响🍊💌，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥝👡💌，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💋🍌🥬🥭，在地缘冲突不断🍇👙🧡、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🩳🍅🥾，全球棉花需求量预计将环比下调👠🥑🥑。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥭，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🩲🥕。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💯💗🍅，较去年同比下降🥒👘👝，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥕👄🥕，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🥿🥦。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍌、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😻🧄😡🥿🧡。综合来看👅🥕，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移😠🧄🌽，但幅度有限💯，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)(jie)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)(lei)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增(zeng)長(zhǎng)4.5，預(yu)計(jì)6月PMI降幅(fu)空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中(zhong)鋁(lǚ)闆(bǎn)(ban)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型(xing)材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)(hui)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。