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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级(ji)版的(de) M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年(nian)）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它(ta)规格基本不变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万至(zhi) 20 万台之间。

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的(de)核心因素仍在于终(zhong)端地(di)产(chan)低迷，具体表(biao)现为工程订单(dan)进展缓慢、深加(jia)工企业订单长(zhang)期同比偏低、回款周期长且难度(du)大。相比之(zhi)下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻璃产量玻璃(li)表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓(huan)解。下半(ban)年玻璃需求(qiu)或有阶(jie)段(duan)性好转(zhuan)，但房地产新开工面积近(jin)两年负增长(zhang)状态仍将(jiang)抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将处于同(tong)比(bi)下降状态。

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本周公募调研选(xuan)股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🧅，投资公司🍍、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐(tu)量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线(xian)运价(jia)向欧(ou)线的传导效应(ying)打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见顶(ding)回(hui)落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极(ji)的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价(jia)值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点(dian)空(kong)间。