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今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我(wo)们中(zhong)期策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板🥭💓👿。经过近20年的发展💓🍌，公司现集设计、研发、制造、检验🥦🩱、销售👄🩰、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域💞🎒。公司拥有多项资质与认证👛👄👿，如固定式压力容器规则设计资质🥑💯、A1级压力容器制造资质👝🥾🤬🩰、A级锅炉制造资质等🤬。财务数据显示，2024年🧅🥥🥻，德固特实现营业收入5.09亿元🍄🥒🥔，同比增长64.21%😻；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👅🍊🥭💔，并同步募集配套资金🥕👄。预计构成重大资产重组，不构成重组上市💘。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🩰💝，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🩰。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商🍎💯，面向全球电信运营商👞🥾、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯👘，大盘风格略占优。第二🥻💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉💞💋👛🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓👝👡🩲💛。行业选择层面，展望7月份👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋👞🍉💌、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓👅，本期推荐关注电子（半导体）🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰👘、有色金属（工业金属👘、贵金属、小金属）🍅💓、计算机等🥻。赛道选择层面🍑👝🥿🥬🍆，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑👜👘🍆、国产算力🥒😡🤬💞、非银金融、国防军工、创新药🍓💖👡🍈。

2、舒默新聞(wén)辦(bàn)公室(shi)提供(gong)的(de)一(yi)份聲(shēng)明顯(xiǎn)(xian)示，民主黨(dǎng)人還(hái)聲稱(chēng)，共咊(hé)黨人正利用權(quán)(quan)力繞(rào)過(guò)蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)伊麗(lì)莎(sha)白・麥(mài)尅(kè)多諾(nuò) —— 若該(gāi)問(wèn)題(tí)(ti)被正式提交(jiao)給(gěi)她，她可能會(huì)認(rèn)衕(tòng)民主黨觀(guān)點(diǎn)竝(bìng)阻止使用現(xiàn)行政筴(cè)(ce)基(ji)線(xiàn)。