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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类👛、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥝🥬👚。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💘🤍，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🩰💘，对电器出口将形成不利影响🍆🩲😈。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温💓💝👘👅，相应地影响社零和工业增加值🍈🧄。

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在(zai)上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股(gu)説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月(yue)至今，開源證券(quan)已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間(jian)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥭👡💟，且不排除会挑战3509点上方🍓👅🥦，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💓，后续仍有上攻空间👙🍍🍏；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒👜👛🥝、电子🍑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥭💝💗🍉，我们建议：不“恐高”🥔🤍，继续持有当前中线仓位👠👜，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💯💕，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍒🤬。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🤬🩲，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。