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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和(he)吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑(ji)前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前(qian)相对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度(du)，更值得(de)考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合(he)约间的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备(bei)更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。