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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥔、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅🍑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜👄🍍🍋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👘，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥒👝🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥾💘💌🥻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👛，我们称之为进入牛市阶段II🍋👿🍍。这一阶段🩱👡💛，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术(shu)领域，其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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1、我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也在提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势(shi)的(de)投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

2、从中信一级行业来看😠🥥💋🥿，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🧡、综合🍇🤬🥬🍋、国防军工、非银行金融💋👛🥑；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥑👠🤬🥬👿、综合🩳💖、非银行金融、国防军工🍒👢🍋🍊。