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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响(xiang)市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经(jing)济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的(de)风险。供需基本面(mian)来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气(qi)度，但(dan)后续出口回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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