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2025-08-17 09:28:24 作者：楚剑含

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中原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州大道出入(ru)口新建工程项目。该项目计划于(yu)2025年(nian)7月开工建设，工期(qi)5个月(yue)。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍊👛，前期减产产能逐步复产🤬👢，叠加新投产投放顺利👄，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧄，下半年预计将重回过剩逻辑👚。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩱。在几内亚事件之前💌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🩰，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💋🥬，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧄，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥒🍊💝。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🧅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期價值。

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2、经济政策也非常关键💋🩱，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期💔💛🥥🤍🥒，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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