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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责(ze)，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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上(shang)游低开工状态难以(yi)长期维持，利润的修(xiu)复也将驱动厂家复产，随着钢材(cai)产量的(de)下(xia)滑，市场(chang)供需(xu)缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一(yi)步增(zeng)加，短期价格(ge)上涨存(cun)在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上(shang)方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的(de)改善仍将(jiang)依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机(ji)会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受(shou)争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不是(shi)传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账(zhang)面现金(jin)还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否(fou)到位目前还存在不确定性(xing)。

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工(gong)生产端保持改(gai)善(shan)趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国(guo)补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护(hu)理部分领域增(zeng)速有(you)望改善 。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯👜🥬🍈、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍄、有色🥿、非银、电子🥭、军工领涨。