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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💔🥿🍄🥔，交易流动性改善下微盘股再度活跃🌽💋🥿。从后半周市场表现来看🎒🩰，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥻🥻🍓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥔，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥬💗🍍🥻。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分(fen)别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品(pin)可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显(xian)示功(gong)能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需(xu)求和(he)产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情(qing)后持(chi)续上(shang)行。

2、陈(chen)健玮：关(guan)注五个(ge)方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股(gu)息资产(chan)，具有(you)提升分红能力和意愿(yuan)的个股估(gu)值中(zhong)枢将(jiang)得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投(tou)资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙(long)头价(jia)值重(zhong)估，不(bu)少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。