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盈利方面👅💟💝🍍🤬，5月工业企业盈利同比增速转负👢🥒😻🍄，主要受内外需求不足💌、价格拖累等因素影响🩱👛。三个月滚动来看💕👜，大类板块盈利多有放缓🎒💛💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻🥔💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅👅🍇👞。结合工业企业盈利💌🎒💛🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👅👠🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥬💋；3）消费服务领域🩳🍌🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品🩲🍒💝、农副产品、家电💖🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎👝🍑🧅；此外贵金属🎒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🩳，中报业绩有望边际改善🍊🥝。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下(xia)降0.6%。夏(xia)季高(gao)溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，但今年(nian)純(chun)堿(jian)行業檢(jian)脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份(fen)計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)(wang)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗(hao)雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)(ji)虧(kuī)損(sǔn)停産(chan)等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純(chun)堿生産水平難(nán)有大(da)幅度下降。

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来(lai)“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进(jin)展也长期处于“停滞(zhi)”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于(yu)“战略(lve)调整”。

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中信(xin)证(zheng)券认为，对(dui)于银行的投资策(ce)略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益(yi)资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。

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