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操作层面🍈👡🍈，中期维度下（7-8月份）💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🤍🩳🤍，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥻👠😠，比如海外算力（光模块、PCB）💔👙、游戏👠、军工、出口（摩托车🥑🧄、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请👞💞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突(tu)破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华💗，系工行南充分行退休职工💋😈，2001年9月至2004年5月🍄🥦，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🎒💔，2004年6月在工行南充分行办理了内退😈🍍。