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其次是行情逻辑🍎💛🍉，短期看💯🥭🌽，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👗🧄🥕🍈🍎，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥻。中长期看🥒🩰🥝😠，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势😻👝🍈🩳👿。

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二、日本输(shu)华水产品企业应当符合(he)我(wo)国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水(shui)产品生产企业应当(dang)重新申请在(zai)华注册，获得注册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其养(yang)殖、包装企(qi)业也应当(dang)重新(xin)申请在华注册(ce)，完成(cheng)注(zhu)册登记之日起方可开展输华贸易。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🌽👙💗💯，5月汽车产销同比增幅扩大👞💋💗，新能源车销量延续较高增长👛🍊👿🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🩳🍌🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化😈💗，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕🍉💛。制造业智能化改造需求持续释放🎒👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😻🥬👜，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💗🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🤍。本次交易尚处于筹划阶段🍊🩱🩰🥻👅，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥥，较5月前值295亿份继续回升🧄🩱💘。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🩰💟👅😈，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡👿🍎🧄，净赎回比例为1.56%💗🧅。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。