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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分(fen)股(gu)横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低(di)的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由(you)现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股方向

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1、6月美联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元(yuan)。

2、上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多项显著偏离同业水平的财务指标👠👅💛，风云君质疑公司存在财务造假🥦。