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澎湃(pai)新闻搜集(ji)了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键(jian)点(dian)位突破(po)，投资者(zhe)风(feng)险(xian)偏好明显回暖有望(wang)打(da)开震荡中枢上(shang)沿，叠加国内外流动(dong)性(xing)宽(kuan)松可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)，近期(qi)A股(gu)向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间。

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综合以上🩰🍅👚，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘👗🍎👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）、计算机等👙👡👝。

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第二阶段结束的标志👞🧄，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👗😠，也可能是宽松政策的边际收敛🍄🥒💯，例如2007年530提高股票交易印花税💝🎒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥑💘💛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💞👠🥒🍄，对场外配资等也加大了监管力度。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩰。市场呈现显著的结构性特征💓，例如，医疗保健方向涨幅约50%👝，科技方向涨幅近30%🍆🍅💯，以及新消费等板块领涨👝🥥🩲。尽管4月受外围摩擦冲击👡，但在财政加码🍑💔👅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👜🍑🥔，市场快速修复💟🥿🍆，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。

2、由于每年例如业绩预告👞👠🤬💘、两会🍆🍓、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🌽🍊，每个月的行业有一定的季节性🥭😠，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚、农林牧渔💘💞、基础化工、美容护理👝🩲、社会服务🥝🥑🥝、有色、钢铁等🍉🌽。