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盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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2、去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场(chang)情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎来了(le)财政政策(ce)、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市(shi)场出现几轮(lun)反弹(dan)，但(dan)也容易冲高(gao)透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与(yu)地产等顺(shun)周期(qi)板(ban)块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。