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按照日程安排，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行💝，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与👜，共同把脉全球经济与货币政策的走向。

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从中长期角度👿🥿😠🥑💞，我们建议以周期为轴，供需为锚👛🍍👠💘。关注新科技周期下🥿👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍅🍅😻🥦、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅🥔、国产AI应用与算力🍄、国产集成电路产业链）👅🍅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈💔🍇💗、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔💛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😠🤍👅，成长风格或持续占优。科技领域方面🍎，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻，相关整车厂👗👄💗🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩰👄💘。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💛👗🥥👚。

2、⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行(xing)主動呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資(zi)金(jin)有朢延續淨流入。