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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息(xi)預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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融资资金已经连续两个月净流入😻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍑🧄，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥾💖、融资余额🥭💛👞、存在显著的正向联动关系💔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月(yue)18日，国家发改委(wei)和财政部等(deng)相关部门(men)就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务(wu)部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支(zhi)持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策(ce)支撑(cheng)保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费(fei)需求。同日，国家(jia)发展改革(ge)委等五(wu)部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消(xiao)费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消(xiao)费(fei)政策。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动(dong)性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。