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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出(chu)货(huo)量边(bian)际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖👢😈🍇🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅💟💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🍎，资产荒趋势依然存在👜💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🥔🧄👜，我们称之为牛市阶段II🌽😠💛💘。风格方面🍌🍊🤬🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股(gu)方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

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